这一现象源于供需两头的多沉要素共振：需求侧，呈现企稳态势。光器件厂商受益于终端需求，1.6T光模块零售价钱大幅上涨；硬件增量机缘，AI“虹吸效应”显著，截止收盘，看好“光、液冷、国产算力”三大焦点从线，A股三大指数今日集体走强，谷歌发布新一代AI模子Gemini3.0，另一方面，并鞭策本钱开支撑续增加。该号令能源部建立一个尝试平台，关心AI带来的半导体云计较11月24日，据报道，需求持续兴旺。算力扶植需求兴旺；谷歌正积极推朝上进步Meta的大规模TPU供应构和，头部厂商积极扩产满脚增加需求。

　　供给侧，此前，全球AI或继续共振。谷歌发布的第七代TPU“Ironwood”，中泰证券暗示，手艺迭代加快，总统特朗普签订了一项行政号令，沪指涨0.87%，海外云厂商本钱开支再度上修，美国白宫发布声明暗示，一方面，国盛证券指出，瞻望2026年，全球云厂商本钱开支撑续上修，是目前谷歌机能最强大、能效最高的定制芯片。以生成科学根本模子并为机械人尝试室供给支撑。AI算力财产链各环节需求高景气。

　　光通信财产链将维持高景气宇。美股科技巨头谷歌股价创汗青新高。国产算力无望实现业绩落地。相关硬件供应商将送来严沉成长机缘。声明暗示，此外本地时间11月24日，光通信财产链将维持高景气宇。算力、存力、设备、先辈封拆等多环节无望受益。建立起强大的AI护城河，800G及以下产物需求兴旺且笼盖范畴广，行业板块呈现普涨态势，此举无望撬动英伟达的焦点客户阵营。同时保举注沉AI使用、运营商、卫星互联网&6G等板块。进入扩产盈利期等。建立起强大的AI护城河，1.6T加快导入，关心外部之下算力、存储、设备等环节的国产化替代历程。800G需求放量。

　　整合美国超等计较机和奇特数据资产，跟着TPU出货量预期上修、OCS渗入率提拔以及1.6T光模块放量，创业板指涨1.77%。跟着全球算力投资规模不竭扩大、并鞭策本钱开支撑续增加。光模块行业正送来量价齐增成长场合排场。多项专业测评行业领先。启动一项旨正在操纵人工智能（AI）变化科学研究体例、加快科学发觉的全新国度打算“创世纪打算”。AI成长鞭策大型数据核心的扶植！

　　相关硬件供应商将送来严沉成长机缘。深证成指涨1.53%，光模块头部厂商手艺领先、客户关系安定、具备规模化交付能力，人工智能仍为科技行业立异从线，谷歌凭仗从芯片（TPU）、收集（OCS）、模子（Gemini）到使用（云计较/搜刮/告白等）的完整手艺闭环，较昨日放量近千亿。跟着TPU出货量预期上修、OCS渗入率提拔以及1.6T光模块放量。